การจัดการลูกค้ามุ่งหวังและระบบอัตโนมัติ

แพลตฟอร์มลูกค้ามุ่งหวัง Mutualys

รวมศูนย์คำขอและติดตามอัตโนมัติ

Mutualys รับคำขอจากหลายช่องทาง แต่การมอบหมายให้ที่ปรึกษายังทำด้วยมือ ทีมต้องการการติดตามร่วมกัน โดยไม่ต้องแทนที่ CRM ที่ใช้สำหรับสัญญาและแฟ้มลูกค้า

Okzea พัฒนาแพลตฟอร์มเฉพาะที่ปัจจุบันรวมคำขอจากทั้งสองแบรนด์ มอบหมายอัตโนมัติ และจัดระเบียบการติดตามและการนัดหมาย

ผู้ช่วย AI บน WhatsApp ดูแลการพูดคุยแรก ภายใต้การกำกับดูแลของทีม

ดูรายละเอียดโปรเจ็กต์

ภาพรวม

Mutualys เป็นโบรกเกอร์ประกันสุขภาพและบริษัทแม่ของ Normandie Santé ที่ปรึกษาของบริษัทคัดกรองและติดตามคำขอจากผู้ที่มองหาความคุ้มครองสุขภาพที่ดีกว่า

Okzea ทำงานกับ Mutualys ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2024 งานเริ่มจากฟอร์มรับลูกค้ามุ่งหวังเพียงฟอร์มเดียว แล้วเติบโตทีละคำขอจนเป็นแพลตฟอร์มที่ดูแลการรับคำขอของทั้งสองแบรนด์ในวันนี้

CRM เดิมยังคงจัดการสัญญาและแฟ้มลูกค้า แพลตฟอร์มที่ Okzea พัฒนาดูแลคำขอในขั้นต้นน้ำ: การรับข้อมูล การมอบหมาย การคัดกรอง และการติดตาม เครื่องมือทั้งสองแลกเปลี่ยนข้อมูลที่จำเป็นเพื่อไม่ต้องกรอกซ้ำ

รายละเอียดโปรเจ็กต์

ความท้าทาย

คำขอมาจากหลายช่องทาง โดยไม่มีการติดตามร่วมกัน
การมอบหมายให้ที่ปรึกษาทำด้วยมือ ทำให้คำขอต้องรอหรือหลุดหายไป
CRM ที่ใช้สำหรับสัญญาและแฟ้มลูกค้าต้องคงไว้
ฝ่ายการตลาดต้องรู้ว่าแคมเปญใดสร้างคำขอ

การจัดการลูกค้ามุ่งหวังที่ปรับให้เข้ากับที่ปรึกษา

การมอบหมายต้องเป็นไปตามกฎของ Mutualys เอง: ภูมิภาค บทบาทของที่ปรึกษา ความพร้อม และกำลังรับงานรายวัน Okzea นำเกณฑ์เหล่านี้ใส่ในเครื่องมือจัดการลูกค้ามุ่งหวังที่เชื่อมต่อกับ CRM เดิม

หมายเหตุทางเทคนิค: ปลั๊กอิน WordPress สำหรับฟันเนลและการจัดการลูกค้ามุ่งหวัง แอปพลิเคชันแยกต่างหากสำหรับผู้ช่วย WhatsApp และบริการภายนอกหกรายการที่เชื่อมต่อ

แดชบอร์ดเดียวที่ทีมใช้ติดตามคำขอ ที่ปรึกษา รายการซ้ำ และผลลัพธ์ของแคมเปญ
การซิงก์สองทางกับ CRM เดิม: การแลกเปลี่ยนระหว่างเครื่องมือเป็นอัตโนมัติเพื่อเลี่ยงการกรอกซ้ำ
การติดตามทาง SMS และการจองนัดหมายออนไลน์ ซิงก์กับปฏิทินของที่ปรึกษา

ผู้ช่วย AI บน WhatsApp ภายใต้การกำกับดูแลของทีม

ผู้ช่วยนี้เป็นแอปพลิเคชันแยกต่างหากที่สร้างบน WhatsApp Cloud API ของ Meta คำขอใหม่ถูกส่งต่อมาจากฟันเนล ผู้ช่วยจะทักทาย คัดกรองคำขอ เสนอการโทรกลับหรือการนัดหมาย และส่งต่อให้ที่ปรึกษาที่เป็นมนุษย์เมื่อมีการร้องขอ

ที่ปรึกษาสามารถรับช่วงต่อได้ทุกเมื่อ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจดู หยุดชั่วคราว หรือกลับมาต่อบทสนทนาใดก็ได้ พร้อมประวัติการตรวจสอบครบถ้วน
โมเดลจะดำเนินการกับคำขอได้ผ่านการกระทำที่ควบคุมและตรวจสอบได้เท่านั้น
กฎเรื่องความยินยอมและการยกเลิกรับข้อความบังคับใช้โดยไม่ขึ้นกับโมเดล
การติดตามอัตโนมัติเมื่อบุคคลเงียบไป แล้วปิดบทสนทนาอย่างเรียบร้อย
โปรไฟล์การสนทนาแยกตามแบรนด์ เพื่อให้แต่ละแบรนด์คงโทนของตัวเอง

กล่องข้อความแอดมินของผู้ช่วย: บทสนทนาที่เปิดอยู่ข้างบันทึกลูกค้ามุ่งหวัง พร้อมปุ่มหยุดชั่วคราว กลับมาต่อ และส่งต่อ ข้อมูลสาธิต

สองแบรนด์ หนึ่งฟันเนลคำขอ

ฝั่งสาธารณะให้บริการฟอร์มของทั้งสองแบรนด์ ฝังฟอร์มในเว็บไซต์แบรนด์ และส่งทุกการกรอกฟอร์มเข้าสู่แพลตฟอร์มจัดการลูกค้ามุ่งหวัง ควบคู่ไปกับการรีดีไซน์ mutualys.fr ในปี 2025

ฟอร์มหลายขั้นตอนสำหรับแต่ละแบรนด์ พร้อมตัวแปร A/B และโฟลว์ที่สั้นลงซึ่งเก็บข้อมูลทีละน้อย
ฟอร์มส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษา และลิงก์พร้อมใช้สำหรับแคมเปญการตลาด
การรีดีไซน์ mutualys.fr: ข้อเสนอชัดเจนขึ้น ปุ่มเรียกร้องให้ดำเนินการแข็งแรงขึ้น และรองรับทุกอุปกรณ์

เข้าใจว่าคำขอมาจากไหน

ฝ่ายการตลาดต้องการเข้าใจว่าแคมเปญใดสร้างคำขอ การติดตามวัดจากการส่งฟอร์ม ไม่ใช่แค่การเปิดหน้า

แดชบอร์ดฟันเนลของเราเองที่แสดงการส่งฟอร์มและขั้นตอนของฟันเนลโดยไม่เก็บข้อมูลส่วนบุคคล
การจัดการความยินยอมถูกผสานไว้ตลอดทั้งเส้นทาง

จากฟอร์มสู่แพลตฟอร์มลูกค้ามุ่งหวัง

2024
ฟันเนลรับลูกค้ามุ่งหวังชุดแรกบน WordPress เชื่อมต่อกับ CRM เดิมและการติดตามโฆษณา
2025
รีดีไซน์ mutualys.fr จากนั้นสร้างแดชบอร์ดแอดมินจริงจังพร้อมการวิเคราะห์ การตรวจจับข้อมูลซ้ำ และการทดสอบ A/B
2026
การมอบหมายที่ปรึกษาอัตโนมัติ การเข้าร่วมของแบรนด์ที่สอง การวิเคราะห์ฟันเนล SMS และการนัดหมาย และการเปิดตัวผู้ช่วย WhatsApp

แพลตฟอร์มที่พัฒนาต่อเนื่อง โดยไม่มีทีมเทคนิคภายใน

Mutualys ไม่มีนักพัฒนาภายใน Okzea ดูแลรักษาและพัฒนาแพลตฟอร์มต่อ กฎการมอบหมายถูกบันทึกเป็นเอกสารภาษาที่เข้าใจง่าย และการเปลี่ยนแปลงได้รับการทดสอบก่อนขึ้นโปรดักชัน

กฎการมอบหมายอยู่ในเอกสารภาษาธรรมดาที่ลูกค้าอ่านได้ และอัปเดตทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง
การทดสอบอัตโนมัติทุกการเปลี่ยนแปลงและกระบวนการปล่อยเวอร์ชันแบบสคริปต์: ปลั๊กอินมากกว่า 80 เวอร์ชันตั้งแต่เมษายน 2026
การเปลี่ยนแปลงได้รับการตรวจสอบในสภาพแวดล้อมทดสอบก่อนขึ้นโปรดักชัน

สิ่งที่เปลี่ยนไปสำหรับทีม

แพลตฟอร์มจัดการลูกค้ามุ่งหวังร่วมกันหนึ่งเดียว: 2 แบรนด์
มอบหมายคำขอตามกฎของ Mutualys และความพร้อมของที่ปรึกษา: Auto
การพูดคุยแรกดูแลโดยผู้ช่วย WhatsApp: 24 ชม.

คำขอรวมศูนย์: คำขอจากทั้งสองแบรนด์ถูกรวมไว้ในพื้นที่ติดตามเดียวกัน
การมอบหมายอัตโนมัติ: การแจกจ่ายด้วยมือถูกแทนที่ด้วยกฎที่คำนึงถึงภูมิภาค บทบาท ความพร้อม และกำลังรับงานรายวันของที่ปรึกษาแต่ละคน
การติดตามที่เชื่อมต่อกัน: การจัดการลูกค้ามุ่งหวัง การติดตาม และการนัดหมายอาศัยเครื่องมือที่เชื่อมกับ CRM เดิม

แกลเลอรี